沪指及深成指29日早间小幅低开，创业板指基本平开，各主要股指盘初震荡上扬，盘中窄幅整理，午间收盘前有所回落，至午间收盘时普遍小幅上涨。盘面上，消费电子股迎来显著普涨，混合现实方向领涨，MicroLED、电子纸等亦有大幅上涨。

　　北交所方面，北证50指数延续近期升势，至午间收盘时涨1.97%，北证A股中逾200家上涨。

　　至午间收盘时，上证指数报2964.68点，涨幅0.34%，成交额约2119亿元；深证成指报9487.46点，涨幅0.49%，成交额约3002亿元；创业板指报1884.80点，涨幅0.28%，成交额约1275亿元。

　　热点板块

　　行业板块中，元器件、传媒娱乐、互联网等板块涨幅靠前，保险、运输服务、化纤等板块跌幅靠前；概念板块中，混合现实、MicroLED、电子纸等板块涨幅靠前，猪肉、鸡肉、白酒概念等板块跌幅靠前。

　　机构观点

　　中信证券：AI大模型落地成为终端出货成长的新动能，产业曲线两端将率先发力，其中硬件算力端（SoC、存储）、终端品牌将有望核心受益，零组件及组装中部分环节如传感器、电池、散热结构件等部分有望受益。当前各类AI终端应用仍未达到成熟阶段，接下来一年重在软硬件适配和产品打磨，从“AI+产品”（出货量提升）到“产品AI化”（量价齐升），有望成为2-3年维度的成长主线。

　　中信建投：从股权风险溢价、PE、PB等指标上看，当前主流股指的估值水平已经基本上和2018年齐平，客观上处于低位。随着稳增长政策的持续加码，届时短期经济数据的强劲表现将打消市场的长期担忧。

　　中金公司：展望2024年，认为消费类终端出货量回归温和增长、国产芯片价格上行及品类的高端化拓展有望驱动设计公司向业绩新高趋近，此外AI主题有望继续成为投资人关注的重点。制造方面，预计2024年芯片库存的常态化波动有望带来晶圆代工和封测企业的稼动率回升，晶圆厂和先进封装的资本支出或为上游生产要素需求带来重要推动。

　　消息面上

　　工业和信息化部：11月份规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%

　　工业和信息化部29日发布的电子信息制造业运行情况显示，1-11月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长2.6%，增速较1-10月份提高0.9个百分点。11月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%。1-11月份，规模以上电子信息制造业实现营业收入13.5万亿元，同比下降1.8%，较1-10月份降幅收窄1.1个百分点。

　　中物联：1-11月份全国社会物流总额305.9万亿元同比增长5.0%

　　中国物流与采购联合会29日发布的1-11月物流运行分析显示，1-11月份，全国社会物流总额305.9万亿元，按可比价格计算，同比增长5.0%，增速比1-10月份提高0.1个百分点；11月份当月增长6.7%，环比提高1.6个百分点。